Category: Filière porcine

En Chine, malgré les interventions gouvernementales, le prix des porcs charcutiers a continué de chuter durant le mois de mars. En un mois, les cours se sont abaissés de 9% et atteignent près de 12,8 RMB/kg.

D’après les dernières données statistiques publiées par le ministère de l’Agriculture en Chine, le nombre de truie a progressé de 4,7% en novembre 2021/20. Les effectifs s’élèvent à présent à 43 millions de têtes. Ces chiffres confirment le repeuplement des élevages chinois. 

La Chine semble pour l’instant avoir moins besoin des produits porcins issus de l’import. Le pays décidé de relever ses droits de douane à l’import : ils sont passés de 8 à 12% en début d’année. Ce taux touche l’ensemble des fournisseurs de la Chine mais les exportateurs américains resteront lourdement pénalisés, avec des droits de douanes s’élevant à 25% en moyenne, reliquat de la guerre diplomatico-commerciale entretenue avec la Chine sous la présidence Trump. 

Par Elisa Husson et Jean-Marc Chaumet

En 2019 et en 2020, la Chine a beaucoup fait parler d’elle, le pays étant touché de plein fouet par la fièvre porcine africain (FPA) provoquant une hausse mondiale des cours du porc. Aujourd’hui, la situation économique dans le pays semble avoir bien changé malgré la persistance du virus dans les élevages.

Mauvaise rentabilité dans les élevages chinois

Depuis le début d’année, le prix du porc en Chine n’a cessé de dégringoler jusqu’à mi-octobre. Même pendant la fête de la lune et la fête nationale, la consommation de viande porcine n’a pas permis une hausse des cours du porc. En l’espace de quelques mois, le prix est passé de 36 yuans (6 €/kg) à environ 12 yuans (1,62 €/kg), un niveau deux fois plus faible que celui atteint en 2020 à la même époque.

Cette situation serait le résultat de nouvelles éclosions de la fièvre porcine africaine dans le pays qui ont entrainé une hausse des abattages dans le pays, d’un regain de l’offre locale (sans doute plus importante qu’anticipé), d’une demande en retrait et des effets des politiques gouvernementales qui justement cherchaient à limiter l’inflation et stabiliser les prix.

D’après les données officielles chinoises, la production porcine aurait progressé de +38% /2020 et de +23% /2019 sur les 9 premiers mois, mais serait également supérieurs aux niveaux de 2018 et 2017 (2%).

En 2019, les autorités chinoises poussaient la construction des fermes porcines pour reconstituer les stocks de porc dès que possible (importants programmes de subventions pour les élevages industriels, soutien aux importations de porcs reproducteurs) et ordonnaient aux fonctionnaires locaux d’encourager ce mouvement. Aujourd’hui, les mêmes autorités demandent de réduire les cheptels. Le ministère chinois de l‘agriculture estime que le secteur porcin a une capacité de production excédentaire d’environ 10 % et signale que le nombre de truies a diminué trois mois de suite depuis juillet. Un responsable du ministère a suggéré aux fermes d’abattre une truie à faible productivité sur dix dans le troupeau et d’abattre les porcs engraissés 10 jours plus tôt que prévu.

Le marché chinois du porc semble donc saturé. D’un côté l’offre des viandes autres que le porc a beaucoup progressé, encouragée dans un premier temps par les dirigeants chinois. Sur les 3 premiers trimestres, les statistiques officielles affichent des progressions de production de +5,3% /2020 pour la viande ovine, de +3,9% pour la viande bovine et de +3,8% pour la volaille. A ces volumes s’ajoutent les importations, également en hausse.

De l’autre, les voyages et la restauration sont limités à cause des mesures strictes liées à la politique zéro Covid réduisant la demande.

Sur le marché intérieur, les prix  ont dégringolé et sont maintenant souvent inférieurs aux coûts de production, surtout depuis la hausse mondiale du prix des matières premières. La rentabilité de bon nombre d’élevages est donc mise à mal, en particulier pour les 25 millions de petites structures. A la différence des grands complexes sortis de terre ces derniers mois, et également affectés par les bas prix, les élevages familiaux de petite taille ne bénéficient pas des subventions de l’Etat et du soutien des banques provinciales. Certains éleveurs seront ainsi contraints de cesser leur activité, et sont entrés en phase de décapitalisation de leur cheptel. Mais un certain nombre d’éleveurs ayant profité des prix élevés des deux dernières années veulent continuer à produire, espérant pouvoir tenir jusqu’à la remontée des cours.

Les grands élevages ne sont pas tous à l’abri et plusieurs projets auraient été abandonnés ces derniers mois.

La chute des prix est telle qu’elle met également à mal la rentabilité des grandes entreprises d’élevage et de transformation. Muyuan estime ainsi que son bénéfice pour les trois premiers trimestres serait en recul de près de 60%. Le troisième trimestre afficherait une perte comprise entre 500 millions à 1 milliard de RMB (70 à 140 millions €). Le cours des actions en bourse de cette société a perdu 40% de sa valeur entre février et octobre 2021. Le géant New Hope annonce une perte au 3^ème trimestre entre 2,6 et 3 milliards de RMB (360 à 420 millions €). La perte la plus importante reviendrait à Zhengbang Technology, qui devrait perdre 5,5 à 6,5 milliards de yuans au troisième trimestre (770 millions à 900 millions €).

Le repeuplement du cheptel national sera donc dans un premier temps ralenti. En 2022, le nombre de truies reculerait de 5% /21et la La production de porc chuterait de -14% /21, sous l’effet de cette situation économique compliquée.

Depuis fin octobre, le prix du porc est légèrement reparti à la hausse. Cette remontée est en partie causée par les fortes pluies qui ont touché certaines régions et bloqué momentanément la commercialisation de porcs abattus, entrainant une remontée temporaire des cours.

Repli des importations chinoises

La demande chinoise en produits du porc est un gros point d’incertitude pour l’ensemble des fournisseurs mondiaux. Depuis plusieurs mois déjà les importations chinoises ont fortement reculé  : entre un record à 550 Mt en mars et un mois de juillet qui affiche des niveaux proches de 315 Mt. L’ensemble des fournisseurs mondiaux sont confrontés à cette baisse de la demande, mais aussi à des difficultés logistiques (dont la hausse des coûts de transport et le manque de main-d’œuvre), aux fermetures temporaires de certains ports en Chine en raison de l’épidémie de Covid-1- qui sévit toujours, etc.

Cette baisse récente des importations s’explique par la hausse de l’offre locale, mais surtout par la volonté du gouvernement de faire pression sur les prix mondiaux du porc. La valeur de l’export vers la Chine chute plus rapidement que les volumes ces derniers mois.

L’UE-27 a d’ailleurs été confrontée au déréférencement récent d’une vingtaine d’outils dans l’UE, et à une vague d’audits par les services chinois. Le véritable enjeu est de permettre aux filières nationales européennes de conserver l’ensemble des agréments vers la Chine. En effet, le marché européen se retrouve actuellement confronté à une importante offre locale, et le moindre volume ne trouvant pas débouché sur les destinations pays-tiers pèse sur les cours des porcs à la production. Dans un contexte de prix des matières premières élevés, la situation économique des éleveurs européens se dégrade fortement.

Un autre facteur pourrait également expliquer l’abaissement des achats chinois :  la consommation de porc par les citoyens et les changements des habitudes alimentaires favorisant le poulet, le bœuf ou d’autres sources de protéines animales. Ceci répond à une volonté du gouvernement d’être moins dépendant aux importations, et d’atteindre l’autosuffisance en protéines animales. Ce changement de paradigme aura une conséquence réelle sur l’évolution future des marchés mondiaux.

En conclusion, Le marché chinois sera dans un premier temps abondé par l’offre locale et aucun signe n’indique une reprise des achats de la Chine auprès de ses fournisseurs européens. Cette hausse de production sera cependant temporaire, avant de refluer du fait de la fermeture de nombreux élevages non soutenus par le gouvernement. La perte de production de ces élevages sera graduellement compensée par la production dans les entreprises modernes plus performantes.

En 2021, les importations chinoises pourraient ainsi rester équivalentes à 2020, voire légèrement en deçà en termes de volume, mais elles se feront assurément à un prix inférieur, le gouvernement ne souhaitant pas renouer avec l’inflation sur le porc connue ces dernières années. Au bout du tunnel vers l’été 2022, la décapitalisation des effectifs en cours en Chine conduira probablement à une reprises des importations mais ce, de manière provisoire, avant que la production des grands élevages ne prenne toute son ampleur.

Par Elisa Husson

Début 2021, les exportations de viandes et coproduits vers la Chine sont restées élevées, avec près de 1,48 millions de tonnes sur le 1er trimestre, en hausse de 14% par rapport à 2020. Le regain des importations est particulièrement élevé au mois de février (+20%/2020), en hausse d’un mois sur l’autre, un phénomène plutôt inhabituel au lendemain des festivités du Nouvel An.

L’Espagne demeure en tête des fournisseurs de la Chine avec près du 1/3 des volumes, devant les États-Unis (15%) qui bénéficient notamment de l’accord signé en janvier 2020 avec la Chine. La France ne fournit que pour 5% des achats chinois, derrière le Canada et le Brésil. Mais au total, l’UE 27 contribue pour % des volumes à destination de la Chine.

Rebond des abattages, mais pas de la production

La progression des importations début 2021 est très certainement liée à la dégradation des conditions sanitaires dans les élevages chinois, et à un stockage préventif de produits du porc par le gouvernement. A la recrudescence des épidémies s’ajoute la hausse du prix des matières premières qui n’engage pas les éleveurs à poursuivre la production : certains ont abattu davantage de porcs et voire vendu leurs élevages. L’activité d’abattage a été intense en mars : avec une hausse de 6% du nombre de porcs abattus entre février et mars d’après un échantillon de 400 grandes entreprises et les petites structures les plus touchées par les épidémies et les plus fragiles face aux risques de marché, n’ont sûrement pas été les dernières à amener leurs animaux à l’abattoir. Sur le 1^er trimestre, les données officielles montrent en effet une forte hausse de la production porcine (+32% /2020), entraînant une forte baisse des prix.

Mi-mai, les cours du porc et de la viande porcine se situent 30% sous leurs niveaux de mai 2020 et sont revenus proches de ceux d’août 2019, période de début de hausse des cours.

Par ailleurs, la reprise de la consommation intérieure est aussi un facteur qui stimule la demande de viande importée. Le secteur de la restauration hors domicile a progressivement réouvert ses portes. Les importations de la Chine, tirées en partie par les achats de l’État, se maintiendront sur ce rythme de croissance dans les prochains mois compte tenu du ralentissement de la production et de la reprise économique dans le pays.

Les analystes prévoient un rebond des cours du porc prochainement sur le marché intérieur, faute de disponibilités intérieures, ce qui stimulera d’autant plus les besoins à l’import.

Par Jan-Peter Van Ferneij et Elisa Husson

Depuis plusieurs mois les prix du porc en Chine alternent des périodes de hausse et de baisse mais les cours surpassent toujours les niveaux d’avant crise.

Malgré la reconstruction des cheptels affichée par le gouvernement les niveaux de production restent bien en deçà des niveaux d’avant crise. Sur l’année 2020 et selon les données officielles, la production aurait reculé de 3,3%/2019, soit une baisse de 24% en deux ans.

L’important déficit en viande s’est fait ressentir à la veille des festivités du Nouvel An chinois. Le prix a connu un quatrième pic entre décembre 2020 et février 2021, à 36 RMB/kg carcasse. Les prix sur le marché à terme s’étaient également redressés ainsi que le montant des actions du Muyuan Foods, grand intégrateur chinois.

Les autorités chinoises ont annoncé débloquer fin janvier près de 30 000 tonnes de viandes des réserves d’Etat, soit plus de 150 000 tonnes depuis mi-décembre. Par le biais de ces stocks nationaux, libérés au compte-goutte sur le marché et qui pèsent relativement peu par rapport à la demande nationale, le gouvernement essaie de donner un signal pour baisser les cours du porc, qui reste le meilleur indicateur pour juger de l’équilibre offre-demande dans le pays.

Quelle est la situation actuelle de la production porcine chinoise ?

Sans que l’on puisse mesurer les effets réels du déstockage d’Etat, depuis fin janvier, les prix ne cessent de reculer. Celui de la viande a perdu 25% en 11 semaines (à 40 RMB/kg début avril), tandis que celui du porc a chuté de plus de 30% (à 25 RMB/kg), retrouvant ainsi leur niveau de septembre 2019 tout en restant deux fois supérieurs aux prix pratiqués avant le début de la crise. Depuis quelques semaines, le monde porcin international est informé, par le biais de témoignages d’opérateurs sur place, d’un nouveau déclin du cheptel porcin en Chine. Avec la crise du coronavirus, les informations circulent mal, compte tenu du nombre plus réduits d’observateurs étrangers en Chine comparé aux années précédentes.

Alors que les informations officielles du gouvernement continuent d’annoncer une augmentation dynamique de la population porcine, les informations diffusées par de nombreux médias internationaux mènent à une conclusion opposée. Ces articles s’appuient sur des informations émanant des partenaires ou clients chinois d’entreprises internationales (nutrition animale, génétique, médecine vétérinaire).

En raison de l’hiver rigoureux en Chine, la situation sanitaire se serait donc à nouveau aggravée. La presse, y compris chinoise, rapporte plusieurs problèmes sanitaires, dont les plus importants sont :

1) Une reprise majeure de la peste porcine africaine qui a de nouveau provoqué une mortalité élevée dans toutes les catégories d’animaux. Il pourrait s’agir en outre d’un variant de FPA induit par l’utilisation en Chine de vaccins non normés et illégaux.

2) Une nouvelle vague de DEP (Diarrhée Epidémique Porcine) qui a principalement conduit à des avortements de truies et à une forte mortalité des porcelets. La presse chinoise rapporte dans ce cas de millions de porcelets…. Les services gouvernementaux ne font pas cas de cette épidémie, la maladie n’étant pas soumise à déclaration obligatoire auprès de l’OIE, mais plusieurs sources mentionnent le problème et les entreprises chinoises seraient inquiètes à ce sujet. Selon la souche, la propagation de la maladie peut être rapide, et lourde de conséquences, comme cela a été le cas aux Etats-Unis en 2013.  

3) Recrudescence du virus du SDRP (virus du Syndrome Dysgénésique et Respiratoire Porcin)

Selon les provinces, une combinaison de ces différents problèmes sanitaires peut avoir lieu, ce qui rend difficile une évaluation nationale de la situation.

Une comparaison directe peut être faite avec la situation au printemps 2019, au cours duquel sévissaient une forte mortalité due aux infections de la FPA et une offre importante de porcs à travers la décapitalisation des cheptels, menant à des prix bas (ou en baisse). En conséquence, les effectifs de porcs reculent, mais l’offre de porcs reste (temporairement) élevée.

Une faible hausse de production en 2021?

Comme en 2019, les foyers contaminés (FPA, DEP ou SDRP) ne sont pas signalés de manière exhaustive au gouvernement. En cas de suspicion de présence d’une maladie, les petits producteurs de porcs en particulier proposeront dès que possible leurs animaux aux marchés de viande en plein air, afin de limiter les pertes financières. Absence d’indemnisation en cas de déclaration et d’équarrissage oblige… Cela conduit à une offre croissante, et par conséquent à une baisse du prix du porc. Cette évolution conduit dans de nombreux cas, et en particulier dans le contexte de prix d’aliment élevés, à une réduction de la rentabilité de l’élevage. Des revenus plus faibles, des coûts plus élevés et un risque sanitaire accru motivent de nombreux éleveurs de porcs à proposer prématurément leurs porcs aux abattoirs. Ce constat est conforté par la baisse récente du prix des porcelets, qui semble traduire une demande plus « prudente ». Cela concerne à la fois les petits élevage familiaux et les grands élevages aux mains de groupes.

Selon les différents témoignages, il y aurait eu une baisse de 20% à 25% de cheptel ces derniers mois par rapport aux niveaux atteints en fin d’année 2020 ; certaines provinces connaissant des baisses de -5% à -10% et d’autres de -30% à -50%. En mars, selon FAO-Chine ainsi que quelques sources chinoises, le nombre de reproducteurs serait inférieur de 30% à son niveau de mars 2018.

Malgré toutes les incertitudes, l’interruption de la reconstitution du cheptel porcin semble se confirmer en Chine. Selon notre estimation, la progression de la production sera limitée de 1 à 3 millions de tonnes en 2021. Ainsi, l’offre chinoise de viande de porc en 2021 serait encore inférieure de plus de 10 à 12 millions de tonnes à celle de 2018. Cela plaide pour le maintien d’une forte demande à l’importation de la Chine en 2021 et probablement pour les années à venir.

Par Elisa Husson et Jean-Marc Chaumet

La production chinoise de porc devrait rebondir en 2021. Cependant, la reprise de la croissance en Asie ne permettra pas de retrouver les niveaux de production  atteints avant la fièvre porcine africaine.

Dans le dernier rapport de l’USDA Livestock and Poultry : World Markets and Trade, les analystes américains envisagent une reprise de la production chinoise à 41,5 millions de tonnes en 2021 (+9,2% en un an). Malgré ce rebond, la production chinoise et mondiale de porc ne retrouvera pas les niveaux atteints avant la propagation de la fièvre porcine africaine en Chine en 2018. Le déficit en viande en Chine devrait rester important. Si en 2021 la production chinoise atteint les niveaux annoncés par l’USDA, elle restera inférieure à près de 23% à la production de 2018, soit une différence de plus de 13 millions de tonnes.

La recapitalisation du cheptel reproducteur

Le virus de la fièvre porcine africaine continue de sévir sur le territoire chinois, mais la reconstruction de l’élevage porcin devrait permettre à la production de reprendre progressivement. Les données officielles font état d’une reconstitution constante du cheptel reproducteur depuis plusieurs mois. Au 3ème trimestre 2020, le cheptel de truies n’était plus que 11% sous son effectif d’avant la FPA. Cependant, les abattages ont poursuivi leur recul sur l’année 2020, compte tenu de la recapitalisation du cheptel à partir de porc charcutiers femelles et de l’abattage souvent avancé des porcs à  l’engrais, menant à des poids carcasse plus faibles que les années précédentes.

Le pays recapitalise donc son cheptel, mais les performances techniques resteront à moyen terme médiocres. La présence de reproducteurs sélectionnés selon leur génétique fait encore défaut.

La production porcine chinoise, en recul d’un trimestre sur l’autre en 2020, devrait rebondir au 4ème trimestre, suite à la recapitalisation du cheptel et afin de pouvoir satisfaire la demande lors du prochain Nouvel An chinois qui aura lieu le 12 février 2021.

Le rebond de la production porcine demeure une priorité  nationale. Le gouvernement central chinois accentue la pression sur les autorités locales pour mettre en place des programmes de subventions et faciliter la construction de nouvelles exploitations, notamment sur des terres normalement dévolues à des cultures de céréales, voire en accordant des dérogations sur le volet environnemental. Ces mouvements de reprise de la production touchent également d’autres pays en Asie, eux-mêmes impactés par la fièvre porcine africaine. Au Vietnam et aux Philippines, la production porcine devrait augmenter en 2021 respectivement de près de +5% et +6%/2020. Néanmoins, l’épidémie continue de sévir et pourrait modérer ces perspectives de croissance.

En Chine, l’offre insuffisante soutient toujours les cours du porc et le prix de la viande de porc à des niveaux élevés. Le prix de la viande porcine s’est ajusté à la baisse entre fin août et mi-novembre, puis est reparti à la hausse pour atteindre près de 50 RMB/kg mi-décembre (6,4 €/kg), un niveau 2% sous celui de 2019 à pareille époque mais le double de celui de fin 2018 !

Les cours de la viande devraient poursuivre leur progression compte tenu de la hausse de la demande en prévision du Nouvel An chinois. Le cours du porc charcutier suit la même évolution.

Les cours des porcelets avaient reculé entre septembre et novembre, conséquence d’un prix très élevé et d’une moindre demande sur le marché suite à un renouvellement au sein des exploitations à partir de porcelets femelles. Les prix se sont stabilisés fin novembre et pourraient également repartir à la hausse dans les semaines à venir.

La Chine continuera de concentrer la demande mondiale

Malgré la légère reprise de la production, la demande chinoise en viandes et coproduits devrait rester soutenue. Elle fléchit habituellement quelque peu dans les mois de décembre et janvier. Le taux d’auto-approvisionnement du pays est descendu sous les 90% sur l’ensemble de l’année 2020.

Néanmoins, rappelons que la Chine domine le commerce international. Au cours des 9 premiers mois de 2020, elle a absorbé presque la moitié des échanges mondiaux de viande porcine, dont 63% des exportations européennes, 45% pour des envois du Canada, 54% de ceux du Brésil brésiliennes, et enfin 28% de l’export des Etats-Unis. Malgré son besoin énorme, cette position de leader mondial lui permet d’imposer une certaine pression sur les prix à l’import.

Incertitudes fortes quant au degré d’ouverture du marché

Les incertitudes sur l’accès au marché chinois pour les exportateurs mondiaux renforcent la concurrence internationale et atténuent la progression des cours du porc dans le monde. Durant toute l’année, la Chine a engagé une lutte féroce contre l’épidémie de Covid-19. Les importateurs chinois ont intensifié les mesures de contrôle sanitaire sur les produits importés et sur leurs fournisseurs. Par exemple deux gros exportateurs danois ont perdu temporairement l’accès au marché. Cette décision s’ajoute à l’embargo imposé sur les viandes allemandes en raison de la présence de la fièvre porcine africaine  outre-Rhin. Les viandes européennes subissent d’importantes réductions de prix face à un afflux d’offre, bénéficiant aux importateurs chinois.

Le début de l’année 2021 se place dans la continuité des mois précédents. Bien qu’en hausse, la production chinoise ne sera pas suffisante pour répondre à la demande intérieure. Les volumes importés resteront massifs, mais cette demande sera certainement moins rémunératrice. La Chine continuera ainsi à piloter les marchés mondiaux de la viande porcine. Compte tenu des incertitudes relatives à l’accès au marché chinois, Hong-Kong pourra de nouveau servir de relai aux exportateurs mondiaux.