Catégorie : Chine

Depuis la demande d’une enquête indépendante sur l’apparition du Covid-19 en Chine demandé par le premier ministre australien, les relations diplomatiques entre la Chine et l’Australie étaient très tendues. Aujourd’hui ces relations semblent se réchauffer et les céréales qui étaient les victimes collatérales des tensions diplomatiques entre les deux pays redeviendraient une monnaie d’échange.

Sanctions et droits de douane

À la suite de l’enquête indépendante demandée par l’Australie en mai 2020, la Chine, premier importateur d’orge australien (2Mt en 2019 passées à 0t en 2021), avait augmenté ses droits de douane de 80%. D’autres produits d’import ont subi ces augmentations : le blé, la viande bovine, le vin, le charbon. En Australie, des sanctions sur les technologies ont aussi été mises en place comme l’arrêt des investissements chinois pour le déploiement de la 5G.

Ces sanctions pénalisent fortement l’export australien, la Chine étant le premier partenaire commercial de l’Australie depuis 2007 avec presque un tiers des exportations totales australiennes à destination de la Chine. Ces dernières années, l’Australie est devenue un acteur incontournable du marché des grains avec une production et une capacité d’export en hausse. L’Australie produit aujourd’hui 10% de l’orge mondiale et 5% du blé mondial. Avant le conflit, 54% des orges importées par la Chine venait d’Australie et 10% de France.

Réchauffement en cours

Après un changement de gouvernement en Australie, une rencontre a eu lieu entre le nouveau Premier ministre australien et le président chinois. Le réchauffement entamé a déjà permis de nouvelles exportations de charbon vers la Chine et une accélération des exportations de blé qui ont été multipliées par 2 au premier trimestre 2023 par rapport à 2022.
L’annonce d’un accord sur l’orge est en attente, la Chine a trois mois pour réexaminer les droits de douane appliqués à l’orge. S’il advenait dans les prochaines semaines, cette annonce diplomatique rebousculerai les équilibres mondiaux nouvellement établis.

Conséquence sur les prix

Avec l’arrêt des échanges, l’Australie avait trouvé de nouveaux marchés au Moyen-Orient alors que la Chine s’approvisionnait en Europe avec de l’orge d’Ukraine et de France. Les exportations françaises d’orge et les prix nationaux en ont largement profité. La perte probable du marché chinois a entrainé le mouvement inverse. Depuis fin mars, l’orge française majoritairement exporté vers la Chine voit son prix et ses volumes envoyés à la baisse.
Cette réouverture de marché est conforme à la volonté de diversification des origines d’importations chinoises et de diminution de la dépendance étatsunienne. Pour autant, la recherche est toujours à l’autosuffisance et à l’utilisation de matière national dans le cadre de l’alimentation animale. Les niveaux d’import ne retrouveront peut-être pas la base des années précédant les tensions.

Bilan de l’année 2022 : toujours plus d’importations

En 2022, les importations de viande bovine en Chine ont poursuivi leur marche en avant. La Chine continentale a déclaré avoir importé 3,37 millions de téc de viande bovine[1], soit +16% /2021. Le Brésil est plus que jamais le 1^er fournisseur de la Chine continentale avec 1,44 million de téc, soit 43% des importations chinoises. Avec l’Argentine (607 ktéc ; +6% /2021), et l’Uruguay (419 ktéc ; +1%), les trois membres du Mercosur fournissent 73% de la viande bovine importée par la Chine continentale. La Nouvelle-Zélande (264 ktéc ; +7%), l’Australie (227 ktéc ; +13%) et les Etats-Unis (222 ktéc ; +21%) sont également des fournisseurs importants du marché. A noter l’existence de flux depuis la Bolivie (41 ktéc ; +70%) le Bélarus (45 ktéc ; +13%) et la Russie (25 ktéc ; +3%).

En plus de la viande bovine, la Chine a déclaré avoir importé de faibles quantités d’abats de bovins :

• de la langue congelée : 1 000 tonnes (x5 /2021) originaire des USA en 2022 ;
• du foie congelé : 300 tonnes (x5 /2021) majoritairement originaire de Nouvelle-Zélande (85%) ;
• et surtout d’autres abats congelés : 40 500 tonnes (+33% /2021), majoritairement d’Uruguay (38%), des USA (32%) et de Nouvelle-Zélande (16%).

Attention cependant, les données transmises par les Douanes chinoises pourraient être sous-estimées. Du côté de Hong-Kong, les importations d’abats congelés sont plus importantes : 193 000 tonnes en 2022 (-34% /2021), majoritairement importé depuis le Brésil (54%), mais aussi depuis l’Argentine (10%).

Les importations de Hong-Kong ont enregistré un recul sensible en 2022, à 177 000 téc (-53% /2021). Le Brésil reste son principal fournisseur (63 000 téc soit -68% /2021) devant les Etats-Unis (31 000 téc soit -43%).

Le Brésil toujours plus dépendant de la Chine

Sur l’ensemble de l’année 2022, les exportations de viandes bovines brésiliennes (viande in natura et préparations) ont atteint un niveau record historique avec 2,72 millions de téc expédiés (+26% /2021), soit plus de 14% au-dessus du précédent record de 2020. Les exportations vers la Chine (dont Hong-Kong) ont également atteint un niveau historique. Après un léger reflux en 2021 (alors que les disponibilités brésiliennes avaient été plus limitées au 2^nd semestre et que le marché chinois avait été fermé plus de 2 mois après la découverte de deux cas d’ESB atypique), les exportations vers la Chine (dont Hong-Kong) représentent désormais près de 61% du total des exportations brésiliennes.

Le Brésil est plus que jamais dépendant de l’économie chinoise. L’accélération des échanges accentuée par la hausse du prix des matières premières, et l’augmentation parallèle des importations brésiliennes depuis ont renforcé la désindustrialisation du pays. Les exportations brésiliennes sont majoritairement basées sur des produits peu ou pas transformés. Signe de la « reprimarisation » de l’appareil exportateur brésilien [2], les exportations en valeur de produits manufacturés ne représentaient plus en 2021 qu’un quart des exportations brésiliennes alors qu’elles étaient encore majoritaires en 2004 (53%).

Mais à partir de la fin du mois février 2023, le marché chinois a été de nouveau fermé à la viande bovine brésilienne suite à la découverte d’un nouveau cas d’ESB atypique dans l’état du Pará. En effet, le Brésil s’est imposé un « auto-embargo » sur ces exportations de viande bovine vers la Chine, comme le prévoit le protocole sanitaire bilatéral signé en 2015. C’est la troisième fois que cela arrive. En juin 2019, la fermeture du marché chinois avait duré un peu plus de deux mois. La durée de la 2^ème fermeture avait été similaire à l’automne 2021. L’annonce de la suspension des exportations vers la Chine depuis le 23 février dernier a eu comme effet immédiat de faire baisser les cotations au Brésil. Le cours du bouvillon gras a ainsi reculé de -7% entre fin janvier et fin février (au 22 février, veille de l’annonce de la fermeture, cette cotation était encore en hausse de +4% par rapport à fin janvier). Cette fermeture a cependant été de courte durée : la réouverture a été annoncée le 23 mars en amont de la visite du président Lula du 28 mars. Les effets devraient donc être limités.

Les autorités brésiliennes souhaiteraient désormais rediscuter du contenu du protocole sanitaire existant entre les deux pays. Une des alternatives sur la table serait de placer sous embargo les exportations de viande en provenance de l’État ou de la région où le cas de la maladie a été enregistré, et non une interdiction à l’échelle nationale.

[1] viande in natura, préparations et viandes salées séchées ou fumées ou VSSF

[2] Voir : https://idele.fr/detail-article/viande-bovine-le-mercosur-privilegie-toujours-plus-dexport

D’après Pan Chenjun, analyste à la Rabobank, les régions du nord de la Chine ont subi une recrudescence forte des cas de FPA au cours des mois de janvier et février. Près de 10% du cheptel national de truie serait touché. Cette situation inquiète les éleveurs qui ne tardent pas à envoyer leurs porcs à l’abattage. Les prix restent ainsi relativement faibles pour l’instant mais une contraction de l’offre est attendue dans les prochains mois, et donc une reprise des prix du porc.

La baisse de la demande chinoise en produits laitiers se poursuit sur les deux premiers mois de 2023 par rapport à 2022. Les poudres sont particulièrement touchées : -68% sur les poudres grasses et -2% en poudre maigre, ce qui prolonge les tendances observées fin 2022. La moindre demande chinoise s’explique principalement par des stocks importants dans l’empire du Milieu alors que les fabrications de poudres grasses sont conséquentes depuis plusieurs mois.

Sur les poudres grasses, les importations en provenance de Nouvelle-Zélande se sont fortement réduites à seulement 88 340 t contre 284 120 t l’an passé pour janvier-février (-69%). Les modalités d’échanges entre la Nouvelle-Zélande et la Chine évoluent grâce à l’accord commercial. En 2023, le quota d’export à droit de douane nul pour les poudres est de 197 498 tonnes!. Au delà de ce volume, les droits de douane seront de 10%. L’an prochain, au 1^er janvier 2024, aucun droit de douane ne s’appliquera sur les produits laitiers néozélandais. Il n’y a déjà plus aucun droit de douane sur le lait liquide, le fromage et le beurre depuis 2022.

Sur les autres produits laitiers, la demande en beurre et en crème est également en retrait de respectivement -22% et -17% sur les deux premiers mois /2022. Seules les importations de poudre de lait infantile, de fromage et de lactosérum affichent une progression (respectivement +35%, +4% et +61% /2022).

La production de colza et de soja OGM est encouragée par les autorités. La recherche se penche aussi sur la mise en place de formules moins consommatrices de tourteau de soja pour l’alimentation animale, toujours dans le but de limiter la dépendance aux importations. Du côté des céréales, la Chine pourrait planter 267 kha de maïs OGM dans le cadre d’un essai à grande échelle. La commercialisation d’OGM n’était pas jusqu’alors approuvée par les autorités bien que la recherche étudiait ces cultures céréalière OGM depuis plusieurs année.

L’année 2022 restera dans les annales, comme 2014, comme une année où les achats chinois se sont repliés. Il faut dire que cela faisait suite à une année 2021 record en termes d’importations.

D’une part, des confinements ont été imposés à la population sur une grande partie de l’année à cause du Covid-19. La réouverture en fin d’année n’aura pas suffi à compenser la baisse annuelle de la consommation notamment celle de produits laitiers dans les restaurants.

D’autre part, la production et collecte laitière est ressortie en hausse selon les sources nationales. Les fabrications de poudres entières se sont fortement accrues et ont ainsi limité les besoins à l’importation.

Au global, les importations de lait liquide, de crème et d’ingrédients secs ressortent en net repli tandis que le beurre et les poudres de lait infantiles se sont appréciées.

En 2022, les importations chinoises de viandes et coproduits du porc sont retombées à 2,9 millions de tonnes, en baisse de plus de 34% par rapport à 2021. Bien qu’attendu, ce recul de la demande confirme la volonté pour la Chine de s’affranchir de la dépendance qu’elle entretient avec les grands exportateurs mondiaux sur le secteur agricole. Et malgré une année 2022 compliquée, l’avenir du secteur porcin restera fixé sur l’objectif de la souveraineté alimentaire du pays prôné par le gouvernement de Xi Jinping.

Une année 2022 plutôt mitigée

Le bilan de l’année 2022 est plutôt mitigé pour le secteur porcin chinois. La production de porc a bel et bien progressé (+4.6% en 2022/21), atteignant 55,41 millions de tonnes équivalent carcasse. Le nombre de porcs abattus s’élève alors à près de 700 millions de têtes d’après les données officielles (+4,3%). Cependant, l’année a été marquée par d’importantes fluctuations en termes d’offre, de demande, et donc de prix. Cette forte volatilité a été préjudiciable pour bon nombre d’éleveurs et d’entreprises.

Le premier semestre a été caractérisé par une hausse importante des abattages, sous l’effet de mauvaises conditions sanitaires en élevage durant l’hiver 2021/22. Les prix ont ainsi chuté en flèche à cette période (-44% au 1^er semestre 2022/21). Cette mauvaise conjoncture porcine s’est aussi retrouvée liée à la flambée mondiale des prix des matières premières végétales, et donc des coûts de production. Les résultats économiques ont plongé dans le négatif pour de nombreux éleveurs chinois, entrainant une contraction des cheptels sur cette première partie d’année. Afin de réguler le marché, le gouvernement a mis en place une procédure de mise en réserve nationale quasi-automatique des volumes de porcs. Ces stocks ont pu ensuite être mobilisés au cours du second semestre lorsque la baisse de l’offre en porc s’est fait ressentir, permettant aux prix à la production de grimper de 53% au 2^nd semestre de l’année par rapport à 2021.

Côté consommation, la demande a été mise à mal par l’inflation mais aussi par l’épidémie de Covid-19 et les diverses mesures gouvernementales visant à endiguer la propagation du virus. La traditionnelle saison du Nouvel An chinois propice à la consommation de porc a même été plutôt décevante pour les exportateurs mondiaux et les professionnels du secteur.

Un mouvement de restructuration qui se poursuit et des perspectives de croissance en 2023

Malgré cette année assez compliquée pour le secteur porcin en Chine, la filière continue de se développer. Depuis l’épidémie de FPA, l’élevage porcin a subi un grand mouvement de restructuration et de professionnalisation. En 2023, les analystes chinois estiment que les 20 plus grandes entreprises chinoises représenteront plus de 30% des abattages nationaux, et que la plupart afficheront d’importantes hausses d’activité (+25% en moyenne en 2023/22). Parmi ces groupes, Muyan Foodstuff, Wen’s, New Hope ou encore Zhengbang se placent au top du classement.

Du côté de l’élevage, si le cheptel truie s’est réduit durant une grande partie de l’année, les éleveurs ont tenté de consolidé leur troupeau en fin d’année. En décembre, le recensement officiel dénombre 43,9 millions de truies, soit une hausse de 1,4% par rapport à 2021.

Les analystes de l’USDA envisagent une stabilisation de la production et de la consommation en 2023, mais ces prévisions semblent trop prudentes. La restructuration du secteur porcin se poursuivra sans aucun doute en 2023, tout comme le développement de la production nationale, stimulés par un rebond de la consommation. Les perspectives de croissance économique pour la Chine en 2023 laissent en effet entrevoir une reprise des activités dans de nombreux secteurs, et en particulier dans celui de la restauration. Ceci devrait stimuler la demande en viande de porc. Par ailleurs, les stocks nationaux de matières premières sont actuellement au plus haut, ce qui devrait permettre un meilleur contrôle des prix et des coûts de production.

2023 : la stabilisation des approvisionnements et du marché du porc est un enjeu prioritaire

L’année 2022 aura été marquée de nombreuses mesures gouvernementales appliquées pour contrôler l’inflation dans le pays. Parmi celles-ci, l’utilisation d’une réserve stratégique de viande de porc a été plusieurs fois mobilisée dès le franchissement d’un seuil d’alerte basé sur le prix du porc et des céréales. L’année 2023 a d’ailleurs débuté sur la mise en réserve de produits porcs congelés dès le 17 février, en lien avec une chute inarrêtable des prix et une demande peu dynamique des consommateurs en début d’année. La stabilisation des prix et des approvisionnements demeure un enjeu majeur pour le marché du porc.

Ainsi, dans la poursuite des déclarations faites par le gouvernement chinois lors du 20^e Congrès national du Parti communiste en septembre dernier, une feuille de route des autorités a été publiée mi-février. Cette dernière définit des dispositions spécifiques pour assurer la « revitalisation » des territoires ruraux et accélérer le renforcement du secteur agricole chinois. De nouveau, la sécurité alimentaire est présentée comme une priorité absolue. Pour le secteur porcin, l’objectif est de stabiliser le cheptel autour de 41 millions de truies. Les autorités souhaitent renforcer les outils de surveillance du marché dans le but de limiter une volatilité trop importante des prix et des fluctuations en termes de production porcine, mais aussi de maintenir le revenu des éleveurs chinois.

Les performances et la productivité en élevage sont aussi au cœur des dispositions gouvernementales chinoise. Pour ce faire, la biosécurité est un autre enjeu mentionné dans les plans 2023 du gouvernement. Les autorités souhaitent renforcer la prévention et le contrôle des maladies animales, dont la fièvre porcine africaine. L’accent a aussi été mis sur le développement des technologies et de la recherche scientifique aux profits de l’agriculture. Ceci s’illustrera, entre autres, par la construction d’élevages sur étages modernes, standardisés, et contrôlant l’alimentation des animaux et les impacts sur l’environnement.

Ces quelques exemples ne sont qu’un court extrait de l’ambitieux plan 2023 du Ministère de l’Agriculture et des Affaires Rurales, et pour la première fois la production porcine était clairement évoquée, signe du rôle majeur du secteur dans l’économie et la politique de la Chine. Mais ce plan reste dépendant de la situation économique globale du pays, dont la croissance pourrait être perturbée par une éventuelle reprise de l’épidémie de Covid-19 ou encore une aggravation non prévue de l’inflation.