Depuis le mois de juillet et jusqu’à fin septembre, 4 lots de viande de porc ont été libérés par le gouvernement chinois afin d’augmenter l’offre sur le marché national et surtout limiter la volatilité des prix du porc.
En début d’année, pour limiter l’offre et la baisse des cours du porc à la production, le gouvernement avait mis en place des programmes d’achat public pour stocker des volumes de viande de porc. La conjoncture n’était pas propice à des niveaux de prix suffisants pour assurer une bonne rentabilité des élevages : hausse de l’offre et demande mise sous cloche en période de confinement. La situation sur le marché du porc a changé au cours de l’été : l’offre est en baisse, la demande reprend à l’approche des fêtes d’automne et tous les postes de dépense sont marqués par l’inflation. Les prix du porc à la production grimpent et impactent l’économie globale du pays. Le gouvernement qui supervise le marché a ainsi décidé de libérer des volumes pour détendre les cours du porc.
Stagnation de la production avicole chinoise en 2023 malgré une consommation en croissance
D’après le Journal Les Marchés, la production chinoise de viande de volaille devrait stagner à 14,3 millions de tonnes l’année prochaine malgré une hausse de la consommation intérieure de poulet de chair de 1%. Cette hausse de la consommation devrait principalement concerner le poulet à chair blanche, moins onéreux que le poulet à chair jaune.
Les importations (hors pattes) devraient atteindre 750 millions de tonnes pour 2023, même si la Chine continuera de freiner ses importations en raison des inquiétudes liées à l’influenza aviaire hautement pathogène aux Etats-Unis. Ces derniers sont le second exportateur de produits à base de volaille en Chine.
Les exportations seraient également en hausse (+5%) à destination de Hong-Kong et du Japon principalement.
2/3 du territoire sud touché par la sécheresse
La sécheresse estivale a touché le territoire chinois. Les 2/3 sud ont subi les plus fortes chaleurs depuis une dizaine d’années. Cette zone n’est pas la principale zone de culture de maïs ou de soja. Pour autant, les importations sont encore conséquentes notamment en orge. Cette situation climatique pourrait tout de même accroître un peu plus la présence de la Chine sur ce marché des importations.
Stabilisation des prix sur un niveau haut
En septembre, les prix nationaux du maïs se sont stabilisés sur un niveau haut alors que ceux du tourteau de soja ont encore augmenté de +5% par rapport à la moyenne de prix d’août. Le resserrement de la politique monétaire des principales banques centrales et les tensions avec Taïwan ne favorisent pas les échanges entre les Etats-Unis et la Chine, les prix nationaux en sont impactés à la hausse.
La consommation de volaille en Chine
Comme les Chinois sont fiers de le rappeler, la domestication du Gallus gallus a eu lieu en Asie du Sud-Est il y a environ 8 000 ans. L’aviculture est donc très ancienne sur le territoire chinois, mais était restée une activité d’appoint mineure pour les villages ruraux. En République Populaire de Chine (RPC ou Chine), il existe d’abord quelques fermes avicoles d’État de taille commerciale à proximité des villes. Mais ce n’est qu’à partir du début des années 80 qu’une partie de la production de volaille va s’industrialiser à la faveur des réformes successives vers une économie de marché. Des entreprises privées, constituées d’une nouvelle génération de managers formés à la zootechnie et aux sciences vétérinaires, vont développer une aviculture industrielle mobilisant des souches hybrides (importées des Etats-Unis principalement), des vaccins et des nouvelles technologies et connaissances en alimentation animale et zootechnie.
Si la production de volailles de chair se fait parallèlement à l’augmentation de la population chinoise (+ 430 millions de personnes depuis 1980), les importations restent essentielles pour répondre à la demande croissante du marché intérieur. Cette dépendance aux importations est, comme pour les autres productions agricoles, perçue par les dirigeants chinois comme une menace par le pouvoir qui poursuit l’objectif millénaire des dirigeants chinois : l’autosuffisance alimentaire. En ce sens, plusieurs décisions politiques (aides publiques à l’industrie, politiques de soutien des prix et taxes à l’importation) ont soutenu le développement des capacités de production.
Depuis 30 ans, l’augmentation des revenus a modifié les habitudes de consommation des Chinois et favorisé la demande en protéines animales. La consommation de viande de poulet a fortement progressé (environ 14kg / hab en 2020, x6 depuis les années 90), bien que marquée depuis plusieurs années par des crises sanitaires successives en Chine et ailleurs dans le monde.
Face aux évolutions récentes de la production, du commerce et de la consommation de volailles, il est légitime de se demander dans quelle mesure la Chine est devenue un facteur de déstabilisation des marchés mondiaux des produits avicoles.
Les données disponibles pour étudier les productions agricoles et agroalimentaires en Chine sont partielles et souvent indirectes. Il existe plusieurs sources statistiques nationales. Les données sur les prix intérieurs sont relativement précises, tandis que les données de production et de consommation doivent être recoupées avec d’autres sources afin de reconstituer des ordres de grandeurs, les tendances et les profils des consommateurs.
Ce travail se repose donc également sur les publications de l’USDA (United States Department of Agriculture), de Chatham House, de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale), de TDM (Trade Data Monitor), de Eurostat ainsi que d’articles de presse spécialisées, de rapports publiés par des industries avicoles et des analyses du bureau d’études ABCIS.
Consommation de volaille en Chine et besoins d’importations.
La volaille est la deuxième viande consommée en Chine à hauteur de 21 Mt en 2018 (environ 20 % de la consommation mondiale) contre 56 Mt pour le porc (environ 50 % de la consommation mondiale).
Entre 2012 et 2018 (période stable), le taux d’autosuffisance en volailles de chair est estimé entre 96 % et 98 %, soit une balance commerciale déficitaire avec en moyenne 535 kt de produits importés chaque année (1 milliards $ en valeur), pour 225 kt exportés (500 millions $ en valeur). La Chine importe majoritairement des pattes, ailes et abats destinés à l’alimentation humaine. En effet, les préférences de consommation des Chinois sont opposées à celles des occidentaux, centrés sur la consommation de filets. La Chine exporte des préparations et produits élaborés, en particulier vers ses voisins asiatiques à haut revenu (Japon, Hong-Kong, Corée du Sud). Mais il est difficile d’estimer la part et les morceaux de viande de volailles dans ces préparations.
Cela se traduit dans le prix des produits de découpe : en Chine, le prix des filets au kilo est environ 30 % inférieur à celui des cuisses, et 70 % inférieur à celui des ailes. Pour les exportateurs, la Chine, en étant complémentaire des autres destinations, permet de valoriser l’ensemble des morceaux de la carcasse.
Les espèces avicoles produites en Chines
En Chine, la production de volailles de chair se distingue en quatre principales filières :
- Poulets de souches colorées (issus de productions traditionnelles mais qui s’industrialisent, achetés vifs ou entiers), 22% ;
- Poulets blanc (production industrialisée dédiée à la découpe, achetés au détail), 33% ;
- Poulets issus de souches hybrides (compromis entre qualité gustatives et performances techniques), 4% ;
- Palmipèdes (surtout le canard pékin), 27%.
Les poulets de souches colorées (jaune en particulier), sont le produit d’élevages traditionnels. Ces souches locales (plus de 150 types différents) sont vendues en vif sur les marchés, en supermarchés et consommées entières, notamment par les catégories aisées et dans un cadre festif.
Le poulet blanc, particulièrement adapté pour la découpe est vendu principalement dans les enseignes de distribution, type grandes et moyennes surfaces (GMS) et en restauration hors domicile (RHD). La zone de production privilégiée se situe au Nord-Est de la Chine dans la province du Shandong et dans les régions limitrophes.
Les souches de poulets hybrides, se développent depuis quelques années, car elles présentent des performances techniques améliorées et des qualités gustatives plus proches du poulet jaune. Ces souches (notamment la souche 817 Crossbreed chicken, 817C) font l’objet d’une recherche scientifique intensive. Leur développement pourrait rapidement modifier la structuration du marché.
Les productions de palmipèdes constituent également une part importante de la consommation de volaille en Chine, avec le canard pékin, plus souvent commercialisé entier dans le Nord de la Chine et préparé sous forme de langues, pattes et cous dans le Sud.
Structure des exploitations chinoises productrices de volaille
En 2018, les autorités chinoises recensaient 19 millions d’exploitations avicoles. L’immense majorité (98 %) est constituée de petites exploitations produisant moins de 2 000 volailles / an, correspondant à une agriculture vivrière. Celle-ci est estimé à environ 10% de la production de volaille de chair du pays.
Les fermes de plus de 50 000 volailles produites par an représentaient en 2018 environ 50% de la production nationale (contre 30% en 2010). Cette croissance correspond à des élevages de 100 000 à 500 000 têtes, mais également à de très grands élevages de plus d’un million de têtes par an. A titre de comparaison, une exploitation avicole française produisant du poulet standard dans 2 bâtiments de 1 200 m2 produit environ 350 000 poulets / an.
Le secteur de l’abattage-transformation de volailles reste faiblement concentré avec les dix premières entreprises représentant 32 % de la production de volaille (en 2018). Cependant, la concentration sectorielle pour les entreprises produisant du poulet blanc est plus élevée avec les sept premières entreprises correspondant à près de la moitié du chiffre d’affaires.
Les filières organisées se structurent autour de contrats de production réalisés entre les entreprises et les éleveurs : les entreprises fournissent les intrants (poussins, aliments, produits vétérinaires) à un prix donné, et les éleveurs engraissent les animaux pour les vendre au prix fixé dans le contrat.
Les entreprises produisant du poulet jaune revendent généralement les poulets en vif sur les marchés traditionnels à travers des centres de collecte d’animaux. Par exemple, le producteur Wen’s n’abat que 10% des poulets qu’il produit.
Des filières totalement intégrées de la reproduction à l’abattage existent aussi, notamment dans le cadre de la production de poulet blanc. Cette intégration permet de garantir la qualité sanitaire des produits pour des chaînes de restauration commerciale (McDonald’s, KFC…).
Du point de vue des performances techniques, bien qu’il soit difficile de réaliser des estimations précises, il semble qu’il y ait encore un retard de la production chinoise sur la production de poulets blancs. La génétique[1] est l’un des principaux facteurs limitants. En effet, la Chine importe plus de 90 % des parentaux et grand-parentaux en poulet blanc (souches Arbor Acres, Ross, Cobb) ce qui représente une fragilité structurelle.
_______________________________________________________________________________
La consommation de volailles en Chine est d’environ 14 kg par habitant. Le type de volaille concerné varie beaucoup selon la catégorie socio-culturelle : les urbains se tournent de plus en plus vers le poulet blanc issus d’exploitations industrielles de grande dimension.
Il existe une offre domestique importante, puisque depuis les années 80, la production chinoise s’est fortement industrialisée. Ce processus devrait se renforcer dans les prochaines années, sous l’impulsion des autorités pour qui l’enjeu sanitaire rejoint celui de l’autosuffisance alimentaire.
À long terme, la production de volailles chinoise devrait évoluer vers une consolidation des filières, notamment autour de la maitrise des outils d’abattage et l’accroissement des capacités de stockage qui prendront le pas sur la vente d’animaux vifs. Pour les exportateurs, le marché chinois représentera toujours un moyen de valoriser la partie de la carcasse qui n’est pas consommée par les occidentaux. C’est aussi un marché dynamique pour la génétique, qui fait l’objet d’une attention particulière des autorités, et où il n’est pas exclu que des acteurs chinois deviennent exportateurs.
Pas de rebond visible des importations de poudres
Les importations chinoises de poudres de lait sont toujours ralenties. Au mois de juillet 2022, les volumes de poudres de lait écrémé et entier ont été presque divisé par deux par rapport au mois de juillet 2021, qui étaient élevés par rapport aux années précédentes.
En cumul depuis le début de l’année 2022, les importations de poudre maigre se replient de -28 % et celles de poudres grasses de -11,4% par rapport aux sept premiers mois de 2021. Les origines océaniennes sont davantage pénalisées en poudres grasses (-13% en provenance de Nouvelle-Zélande et -15% en provenance d’Australie) tandis que celles sud-américaines augmentent (+39% pour l’Uruguay et x3,6 depuis l’Argentine).
Commerce perturbé par des rumeurs
Toujours perturbé par la pandémie de Covid-19, le commerce extérieur chinois de viande bovine a été récemment affecté par de fausses rumeurs. En août, une publication de l’industrie bovine chinoise a ainsi annoncé que les importations en provenance d’Australie et de Nouvelle-Zélande avaient été suspendues pour cause de fièvre aphteuse et ce alors que les deux pays restent indemnes de la maladie. Aucune restriction n’a été en fait mise en place au-delà des suspensions individuelles déjà en place pour certaines unités océaniennes. Et la mise en œuvre de ces suspensions d’agréments d’abattoirs par les autorités chinoises continue pour diverses raisons. C’est notamment le cas pour deux entreprises étasuniennes. Début août, l’Administration générale des douanes (GAC) a suspendu les importations produits carnés expédiés par la société King Meat Service Inc, à la suite de la découverte de traces de ractopamine dans de la viande bovine exportée vers la Chine. Cette décision fait suite à une première suspension pour le groupe appelé AA Meat Products effective depuis le 15 juin dernier.
Une production d’aliments en hausse
En juillet 2022, la production nationale d’aliments du bétail était en hausse par rapport à juin 2022 de +5% à presque 25 millions de tonnes. Le segment de l’aliment porc suit aussi cette dynamique avec une augmentation de +4% à 10 millions de tonnes. Pour autant depuis le début de l’année, la production nationale d’aliment pour porc est en baisse de -7% par rapport à la période janvier-juillet 2021. La demande est importante et comme pour les prix des matières premières, le prix des aliments chinois continue d’augmenter d’une année sur l’autre.
Des prix toujours soutenus après la trêve estivale
Les prix nationaux du maïs et du tourteaux de soja ont baissé en juillet et continuent cette dynamique en août. Le maïs atteint 3,01 CNY/kg et le tourteau de soja 4,41 CNY/kg. Lors de la trêve estivale, la Chine était absente du marché international. Ses importations d’orge fourragère ont chuté de près de 3 millions de tonnes sur la période janvier-juillet comparativement à 2021. Cette diminution de la tension de demande est favorable aux acheteurs européens avec un prix de l’orge en légère baisse.
Poursuite de la baisse des imports chinois de produits laitiers en mai
Sans surprise au vu des difficultés logistiques au niveau des ports chinois, les importations continuent de se replier. Seules les importations de fromages et de poudres de lait infantile parviennent au mois de mai à rebondir par rapport à 2021. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’une partie pourrait avoir transité par voie aérienne.
Les importations de poudre de lait entier ont chuté au mois de mai de -35% /2021. Toutefois, en cumul sur les cinq mois de l’année, les volumes sont similaires à l’an passé. En effet, les échanges ont été particulièrement conséquents en ce début d’année 2022 comparé à 2021 tandis que l’an passé à cette période, la demande avait été plus forte que les années précédentes.
